Die Transparenz zeigt, ob und wie überprüfbar die einzelnen Anbieter mit der Öffentlichkeit zu Kennzahlen und wissenswerten Informationen kommunizieren. Je mehr ein Anbieter von seiner Leistungsfähigkeit zeigt, desto größer sind seine Chancen, im Test gut abzuschneiden. Angefragt werden Grunddaten, wie die Zuordnung zur Institutsgruppe (Großbank, Privatbank, Vermögensverwalter etc.), zu Ratings, das Dienstleistungsangebot für Private Banking Kund*innen, das Alleinstellungsmerkmal und die Höhe der verwalteten Kundenvermögen. Weiters sind die Kundenanteile nach Ländern und nach verwalteten Volumina, sowie die Einstiegsgrenzen (unter anderem für individuell gestaltete Portfolios) relevant. Fragen zu Produkten und zur Produktpolitik sowie zum Investmentprozess und zu den Kosten der Vermögensverwaltung müssen ebenso beantwortet werden.
Für die Kund*innen bedeuten Transparenz und klare, verständliche Auskünfte, dass sie so besser entscheiden können, welche Produkte am besten zu ihrer jeweiligen Lebenssituation passen.*
*Aus Auszeichnungen und Erfolgen in der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige Erfolge oder Wertentwicklungen geschlossen werden.