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Spezialfonds

Eine individuelle Strategie – abgestimmt auf die Kundenwünsche – ab einem Investment von 10 Mio. Euro. Hohe Transparenz mit Spezialfonds dank klarer Übersichtlichkeit, Struktur, Reporting und Kennzahlen.

Zwei Personen sitzen gegenüber einander und unterhalten sich.

Ihre Chancen und Risiken

Chancen

  • Individuelle Strategie
  • Aktuell und praktisch
  • Ertragsverwendung
  • Transparenz und Flexibilität
  • Steuerbehandlung
  • Rechtssicherheit

Risiken

  • Kursverluste und Schwankung des Vermögenswertes möglich – keine Kapitalgarantie
  • Durch Diversifikation kann ein Vermögensverlust nicht ausgeschlossen werden
  • Die Anlageklasse Aktie weist hohe Schwankungsanfälligkeit auf
  • Wechselkursverluste gegenüber Anlegerwährung möglich
  • Eingesetzte Anlagevehikel können schwächer als erwartet abschneiden
  • Der Ertrag einer Investition kann durch die Inflationsentwicklung negativ beeinflusst werden.
Eine Frau schaut auf ihr Handy.

Maßgeschneiderte Lösung

Professionelles Management, individuelle Anlagepolitik, hohe Rechtssicherheit sowie eine Vielzahl weiterer Vorteile werden hier vereint.

  • Individuelle Strategie: abgestimmt auf Ihre Wünsche
  • Aktuell und praktisch: Die Performanceberechnung erfolgt täglich, ebenso ist das Fondsvermögen täglich auf- bzw. abstockbar. In der Administration bietet der Spezialfonds den Vorteil, dass nur ein Wertpapier am Depot liegt.
  • Ertragsverwendung: Die Ertragsverwendung kann individuell vereinbart werden. Sie legen fest, ob Ihr Fonds jährlichen Ausschüttungen unterliegt oder thesauriert.
  • Transparenz und Flexibilität: Der Spezialfonds bietet Transparenz durch eine gute Übersichtlichkeit, Struktur, Reporting und Kennzahlen. Es gibt keine Langfristbindungen, da die Kündigungsfrist nur einen Monat beträgt.
  • Steuerbehandlung: Der Spezialfonds bietet steuerliche Vorteile im Privatvermögen. Verlustvorträge und Kosten können die Steuer reduzieren.
  • Rechtssicherheit: Das Konstrukt Spezialfonds bietet sehr hohe Rechtssicherheit durch das Investmentfondsgesetz, externe Prüfer und die Aufsicht. Zudem stellt der Spezialfonds ein Sondervermögen dar.
Zwei Männer im Anzug geben sich die Hand.

Vermögensverwaltung mit unserem Partner 3 Banken-Generali Investment

Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. ist ein sehr erfahrener österreichischer Asset Manager und handelt aus Überzeugung. Mut zur Meinung – mit einem aktiven Management – steht im Vordergrund. Das Angebot überzeugt mit Einfachheit durch den ausschließlichen Einsatz der Anlageklassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe/Gold. Regionale Nähe verbindet die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mit einem hochwertigen internationalen Netzwerk.

 

Mehr Informationen

  • Alle Definitionen zu den Finanzbegriffen finden Sie unter folgendem Link.

    Weitere wertpapierrechtliche Informationen finden Sie hier.

    Ein Spezialfonds fällt unter das österreichische Investmentfondsgesetz und stellt daher ein Sondervermögen dar, welches im Falle einer Insolvenz des Anbieters nicht Teil der Konkursmasse ist.

    Diese Marketingmitteilung ist keine individuelle Anlageempfehlung, kein Angebot zur Zeichnung bzw. zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Die jeweiligen Anlegerinformationen bzw. Zeichnungsbedingungen in deutscher Sprache (Basisprospekt, endgültige Bedingungen, Prospekt, KID, vereinfachter Prospekt u. dgl.) sind die einzig verbindlichen Dokumente. Sie erhalten diese bei der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Stadtforum 1, 6020 Innsbruck.

Auszeichnungen

Unsere Mitarbeiter*innen begeistern unsere Kund*innen durch eine verlässliche und nachhaltig erfolgreiche Betreuung von Kundendepots. In internationalen Rankings schneiden wir ebenso hervorragend ab. Auch als Arbeitgeber und in puncto Serviceorientierung erzielen wir ausgezeichnete Ergebnisse.

  • Aus Auszeichnungen und Erfolgen in der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige Erfolge oder Wertentwicklungen geschlossen werden.

Aktuelles zu Börsen und Märkten

Unsere BTV Expert*innen informieren Sie regelmäßig zu aktuellen Themen im Bereich der Wertpapier-Veranlagung.

Lupen auf der Europaflagge
Marktmeinung

BTV Anlagekompass Vol. 01 2025

Wir analysieren die konjunkturelle Entwicklung in Europa, die sich nach einem schwierigen Jahr 2024 weiterhin mit strukturellen Problemen und politischer Unsicherheit konfrontiert sieht. Besonders Deutschland, die größte Volkswirtschaft der Eurozone, steht vor erheblichen Herausforderungen, die auch 2025 anhalten werden. An den Aktienmärkten werfen wir einen Blick auf die Entwicklungen des vergangenen Jahres und erörtern die Aussichten für 2025. Trotz eines holprigen Starts ins neue Jahr bleibt unser Ausblick positiv, da wichtige Unterstützungsfaktoren weiterhin intakt sind. Wir beleuchten die Chancen und Risiken, die Investor*innen in diesem Jahr erwarten.

Mehrere Transport-Container und ein Kran, der gerade einen Container transportiert
Marktmeinung

Wöchentliche Marktinformation

Die wöchentliche BTV Marktinformation fasst für Sie die Geschehnisse an den Märkten der vergangenen Woche zusammen. Damit bleiben Sie zu den Themen Konjunktur, Zinsen und Währungen sowie Kapitalmärkten stets auf dem Laufenden.

Eine Geschäftsfrau sitzt in einem Kaffeehaus und liest eine Zeitung
Marktmeinung

BTV Marktmeinung Februar

Wie geht es an den Märkten weiter und welche Ereignisse stehen im Fokus? Die BTV Marktmeinung bietet Ihnen einen kompakten Überblick über die aktuellen Entwicklungen und Aussichten zu Konjunktur, Zinsen, Währungen sowie Chancen und Risiken der einzelnen Anlageklassen.

Ein Tablet und ein Notizblock mit Füllfeder liegen auf Unterlagen am Tisch
AktuellesMarktmeinung

Kapitalmärkte: Rückblick 2024 & Ausblick 2025

Turbulent, aber ertragreich: 2024 war an den Finanzmärkten einiges los. Während das politische Chaos in Europa vor allem die Märkte in Frankreich belastete, nahmen die US-Aktienmärkte den Wahlsieg Donald Trumps positiv auf. Und Gold kannte ungeachtet der weltpolitischen Lage und des hohen Zinsniveaus weiterhin nur einen Weg: nach oben.

Weißer Pfeil verläuft nach rechts.
Marktmeinung

BTV Anlagekompass Vol. 08 2024

Das weltpolitische Event des Jahres liegt nun endlich hinter uns – die US-Wahl ist entschieden. Donald Trump ging als Wahlsieger hervor und hat einen mehrheitlich republikanischen Kongress hinter sich. Wie geht es nun politisch in den USA weiter? Was bedeutet dies für den Rest der Welt? Lesen Sie in dieser Ausgabe des BTV Anlagekompass wie sich die Aktien- und Anleihemärkte unserer Meinung nach entwickeln werden und warum unser Goldausblick trotz des jüngsten Rücksetzers positiv bleibt.

Gebäude mit der USA Flagge im Vordergrund.
Marktmeinung

BTV Anlagekompass Vol. 07 2024

Die Konjunkturflaute in Deutschland hält an und das Ifo-Institut rechnet nur noch mit einem „Null-Wachstum“ für 2024. Während die einen nun fordern, die deutsche Bevölkerung müsse lediglich „härter arbeiten“, erwägen einige Unternehmen bereits den Wechsel des Wirtschaftsstandortes. In den USA hingegen hat sich DER Rezessionsvorbote schlechthin, nämlich die invertierte Zinskurve, im September nach über zwei Jahren aufgelöst.
Ist eine Rezession nun vom Tisch? Und wie kommt es überhaupt zu einer Invertierung? Im neuen BTV Anlagekompass beantworten wir diese und weitere Fragen.

In zwei Schritten zur persönlichen Beratung

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