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Spezialfonds

Eine individuelle Strategie – abgestimmt auf Ihre Unternehmensziele ab einem Investment von 10 Mio. Euro. Hohe Transparenz dank klarer Übersichtlichkeit, Struktur, Reporting und Kennzahlen.

Ein Mann fügt ein weißes Puzzle-Teil zu weißem Puzzle hinzu

Ihre Vorteile und Risiken

Chancen

  • Individuelle Strategie
  • Aktuell und praktisch
  • Ertragsverwendung
  • Transparenz und Flexibilität
  • Der Spezialfonds bietet steuerliche Vorteile im Privatvermögen
  • Rechtssicherheit

Risiken

  • Keine Kapitalgarantie
  • Durch Diversifikation kann ein Vermögensverlust nicht ausgeschlossen werden
  • Die Anlageklasse Aktie weist hohe Schwankungsanfälligkeit auf
  • Wechselkursverluste gegenüber Anlegerwährung möglich
  • Eingesetzte Anlagevehikel können schwächer als erwartet abschneiden
  • Der Ertrag einer Investition kann durch die Inflationsentwicklung negativ beeinflusst werden.
Ein Mann steht neben der Straße und blickt auf sein Smartphone

Maßgeschneiderte Lösung

Professionelles Management, individuelle Anlagepolitik, hohe Rechtssicherheit sowie eine Vielzahl weiterer Vorteile werden hier vereint.

  • Individuelle Strategie: Abgestimmt auf Ihre Wünsche
  • Aktuell und praktisch: Die Performanceberechnung erfolgt täglich, ebenso ist das Fondsvermögen täglich auf- bzw. abstockbar. In der Administration bietet der Spezialfonds den Vorteil, dass nur ein Wertpapier am Depot liegt.
  • Ertragsverwendung: Die Ertragsverwendung kann individuell vereinbart werden. Sie legen fest, ob Ihr Fonds jährlichen Ausschüttungen unterliegt oder thesauriert.
  • Transparenz und Flexibilität: Der Spezialfonds bietet Transparenz durch eine gute Übersichtlichkeit, Struktur, Reporting und Kennzahlen. Es gibt keine Langfristbindungen, da die Kündigungsfrist nur einen Monat beträgt.
  • Steuerbehandlung: Der Spezialfonds bietet steuerliche Vorteile im Privatvermögen. Verlustvorträge und Kosten können die Steuer reduzieren.
  • Rechtssicherheit: Das Konstrukt Spezialfonds bietet sehr hohe Rechtssicherheit durch das Investmentfondsgesetz, externe Prüfer und die Aufsicht. Zudem stellt der Spezialfonds ein Sondervermögen dar.
Zwei Personen begrüßen sich mit einem Händedruck

Vermögensverwaltung gemeinsam mit unserem Partner 3 Banken-Generali Investment

Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. ist ein sehr erfahrener österreichischer Asset Manager und handelt aus Überzeugung. Mut zur Meinung – mit einem aktiven Management – steht im Vordergrund. Das Angebot überzeugt mit Einfachheit durch den ausschließlichen Einsatz der Anlageklassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe/Gold. Regionale Nähe verbindet die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mit einem hochwertigen internationalen Netzwerk.

Mehr Informationen

  • Alle Definitionen zu den Finanzbegriffen finden Sie unter folgendem Link.

    Weitere wertpapierrechtliche Informationen finden Sie hier.

    Ein Spezialfonds fällt unter das österreichische Investmentfondsgesetz und stellt daher ein Sondervermögen dar, welches im Falle einer Insolvenz des Anbieters nicht Teil der Konkursmasse ist.

    Diese Marketingmitteilung ist keine individuelle Anlageempfehlung, kein Angebot zur Zeichnung bzw. zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Die jeweiligen Anlegerinformationen bzw. Zeichnungsbedingungen in deutscher Sprache (Basisprospekt, endgültige Bedingungen, Prospekt, KID, vereinfachter Prospekt u. dgl.) sind die einzig verbindlichen Dokumente. Sie erhalten diese bei der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Stadtforum 1, 6020 Innsbruck.

Auszeichnungen

Unsere Mitarbeiter*innen begeistern unsere Kund*innen durch eine verlässliche und nachhaltig erfolgreiche Betreuung von Kundendepots. In internationalen Rankings schneiden wir ebenso hervorragend ab. Auch als Arbeitgeber und in puncto Serviceorientierung erzielen wir ausgezeichnete Ergebnisse.

  • Aus Auszeichnungen und Erfolgen in der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige Erfolge oder Wertentwicklungen geschlossen werden.

Aktuelles zu Börsen und Märkten

Unsere BTV Expert*innen informieren Sie regelmäßig zu aktuellen Themen im Bereich der Wertpapier-Veranlagung.

Mehrere Transport-Container und ein Kran, der gerade einen Container transportiert
Marktmeinung

Wöchentliche Marktinformation

Die wöchentliche BTV Marktinformation fasst für Sie die Geschehnisse an den Märkten der vergangenen Woche zusammen. Damit bleiben Sie zu den Themen Konjunktur, Zinsen und Währungen sowie Kapitalmärkten stets auf dem Laufenden.

Hände arbeiten am Computer
Marktmeinung

Anlagestrategie 2. Quartal

Im vierteljährlichen Rhythmus werden im BTV Asset Management die Leitplanken für die Portfolio-Allokation festgelegt. Hierzu wird im ersten Schritt der konjunkturelle Ausblick für die nächsten drei bis sechs Monate erarbeitet, das sogenannte Basisszenario. Davon ausgehend wird im zweiten Schritt die Positionierung in den einzelnen Anlageklassen diskutiert und für das folgende Quartal festgelegt.

Eine Geschäftsfrau sitzt in einem Kaffeehaus und liest eine Zeitung
Marktmeinung

BTV Marktmeinung Juni

Wie geht es an den Märkten weiter und welche Ereignisse stehen im Fokus? Die BTV Marktmeinung bietet Ihnen einen kompakten Überblick über die aktuellen Entwicklungen und Aussichten zu Konjunktur, Zinsen, Währungen sowie Chancen und Risiken der einzelnen Anlageklassen.

Ein blaues Heft mit der Aufschrift Weitsicht spiegelt sich im Fenster, dahinter liegen weitere Exemplare vom Heft
Marktmeinung

BTV Anlagekompass Vol. 04 2024

Die Notenbanken bleiben die wichtigsten Treiber an den Finanzmärkten und beeinflussen maßgeblich die Entwicklung von Aktien und Anleihen. Die Gründe, warum insbesondere die Fed weiter abwarten muss, sind eine Inflation, die über Ziel liegt und nur noch langsam sinkt, sowie eine zu starke Wachstumsdynamik. Davon kann die Eurozone weiterhin nur träumen, wobei langsam eine Erholung erkennbar ist. Die EZB scheint jedenfalls mehr Spielraum für Zinssenkungen zu haben als die Fed, deren weitere Schritte aktuell etwas schwieriger zu prognostizieren sind.

BTV Anlagekompass
AktuellesMarktmeinung

BTV Anlagekompass Spezial Vol. 03

Egal welche Zeitung man aufschlägt, geopolitische Ereignisse dominieren: Die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine, das Kräftemessen zwischen den USA und China sowie die bevorstehenden US-Wahlen im November sind hierbei die Hauptthemen neben weiteren globalen Belangen. Lesen Sie in dieser Spezialausgabe des BTV ANLAGEKOMPASS über die unterschiedlichen Ansätze bzw. Bereiche der Geopolitik und welche Auswirkungen diese nach BTV Einschätzung auf die globale Wirtschaftsentwicklung haben.

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US-Wahl: Wie entscheidend ist die Wirtschaft?

Trump oder Biden? Diese Frage wird im November beantwortet, wenngleich sich Umfragen bereits jetzt an einer Prognose versuchen. Viel aussagekräftiger dürften allerdings gewisse Wirtschaftsindikatoren sein – dies legt zumindest ein Blick in die Vergangenheit nahe.

In zwei Schritten zur persönlichen Beratung

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